Анализ всей отраслевой цепочки EVA/POE

В последние годы, с быстрым развитием фотоэлектрической промышленности, спрос на сырье для фотоэлектрических пленочных частиц (EVA/POE) стремительно растет. Согласно статистике, мировые мощности по производству пленок почти полностью сосредоточены в Китае, а EVA и POE являются основными упаковочными материалами, Китай по-прежнему сильно зависит от импорта, в 2021 году зависимость Китая от импорта EVA по-прежнему составляет более 50%, POE монополизирован зарубежными производителями, в основном зависит от импорта, быстрого расширения спроса на нисходящие продукты и низкой внутренней ставки на материалы EVA и POE для развития широкого рыночного пространства.

1. Типы фотоэлектрических пленок и их сравнение

Фотоэлектрическая промышленность Китая зародилась рано и достигла высокой степени развития, а также имеет большую долю производственных мощностей во многих звеньях отраслевой цепочки.

EVA/POE как основное сырье для фотоэлектрической пленки, степень локализации низкая. По состоянию на 2021 год производственные мощности EVA в Китае составляют 1.772 млн тонн, что составляет 27% от мировых; а мировые производственные мощности POE/POP составляют более 1 млн тонн, из-за процесса полимеризации, металлоценовых катализаторов, α-олефинов и других аспектов высоких технических барьеров, производственные мощности POE в основном сосредоточены в руках Dow, Mitsui, LG и нескольких других компаний, в Китае по-прежнему нет крупномасштабной индустриализации приложений POE.

В настоящее время на рынке представлено четыре основных типа фотоэлектрических пленок: прозрачная пленка EVA, белая пленка EVA, пленка POE и соэкструдированная пленка EPE. Прозрачная пленка EVA стала основным материалом для инкапсуляции на текущем рынке из-за ее ценового преимущества и преимущества в производительности обработки, составляя около 52%; белая пленка EVA добавляется к смоле EVA с определенным количеством диоксида титана и других белых наполнителей для улучшения отражательной способности вторичного света, в основном используется для инкапсуляции модулей с одним стеклом, двойным стеклом, при использовании белого EVA вместо прозрачного EVA усиление мощности модуля с двойным стеклом может достигать 7-10 Вт При использовании белого EVA вместо прозрачного EVA усиление мощности модулей с двойным стеклом может достигать 7-10 Вт, в то время как усиление мощности модулей с одним стеклом составляет 1-3 Вт.

Пленка POE является основным материалом для инкапсуляции для модулей с двойным стеклом благодаря своей уникальной стойкости к PID, а также высокому сопротивлению и стойкости к гидролизу; пленка EPE производитсяэкструзия ЭВАи смолы POE посредством процесса совместной экструзии, который сочетает в себе хорошие эксплуатационные характеристики EVA с хорошей устойчивостью PID и устойчивостью к водяному пару у POE. Согласно прогнозу CPIA, в ближайшие несколько лет доля рынка прозрачной пленки EVA и белой пленки EVA сократится, в то время как доля рынка пленки EPE значительно увеличится.

2. Состояние и перспективы рынка EVA

ЭВА в цепочке химической промышленности в средней и нижней части позиции, прямое сырье для этилена и винилацетата, с быстрым расширением производственных мощностей ЭВА, спрос на этиленвинилацетат значительно вырос, и этиленвинилацетат за последние пять лет без эффективного расширения, противоречие между спросом и предложением становится все более заметным.

EVA имеет четыре процесса производства: полимеризация в растворе, эмульсионная полимеризация, суспензионная полимеризация и метод непрерывной полимеризации под высоким давлением. Текущее промышленное производство — это все непрерывная полимеризация под высоким давлением, которую можно разделить на методы трубчатой ​​и котловой полимеризации. Трубчатая технология Basel и технология котла ExxonMobil являются основой производства фотоэлектрических систем. Трубчатый метод Basel оснащен импульсным клапаном, который позволяет промывать внутренние стенки реактора во время процесса реакции, уменьшая адгезию полимера и образование кристаллических пятен, что приводит к постоянной высокой доле фотоэлектрического материала. Метод котла не оснащен импульсным клапаном, под сверхвысоким давлением EVA растворяется в этилене и VA и осаждается на стенке трубки при охлаждении, заставляя стенку прилипать, чем дольше осаждается, тем больше кристаллических точек.

3. Статус поставок EVA

В зависимости от содержания ВА ЭВА можно разделить на три категории: смола ЭВА (содержание ВА 5–40%), эластомер ЭВА (содержание ВА 40–70%) и эмульсия ЭВА (содержание ВА 70–95%). Далее рассматривается смола ЭВА.

По данным IHS, в 2021 году мировые производственные мощности EVA составили 6.5 млн тонн, на три региона пришлось 88%, на Северо-Восточную Азию, Северную Америку и Западную Европу, производственная мощность материкового Китая составила 1.77 млн ​​тонн (что составляет 27% мировых мощностей), на Южную Корею — 1.18 млн тонн (18%), на Японию — 640,000 10 тонн (510,000%), на Тайвань, Китай — 8 XNUMX тонн (XNUMX%).

В 2017-2020 годах темпы роста мировых производственных мощностей EVA были относительно медленными, в 2021 году, в пике выбросов углерода, углеродно-нейтральном, движимом глобальной фотоэлектрической промышленностью на новый этап развития, EVA также открыла новые возможности для развития, в 2021 году мировые новые производственные мощности EVA достигли 1.1 миллиона тонн, из которых 800,000 300,000 тонн новых производственных мощностей в Китае, 2022 2024 тонн в Южной Корее, в ближайшие несколько лет мировые новые производственные мощности будут по-прежнему. В ближайшие несколько лет мировые новые производственные мощности по-прежнему будут в основном сосредоточены в Китае. По нашей оценке, с 1.08 по 5.3 год мировые новые производственные мощности EVA, как ожидается, достигнут XNUMX миллиона тонн со средним годовым темпом роста XNUMX%.

Производственные мощности ЭВА в Китае в основном распределены на прибрежной и внутренней угольной химической базе, производственные мощности ЭВА в Восточном Китае составили 66%, на Северный Китай и Северо-Запад пришлось 17% и 17% соответственно; с точки зрения спроса на нисходящий поток, на Восточный Китай и Южный Китай приходилось 90% от общего внутреннего потребления, и эти два региона четко дифференцированы, Восточный Китай из-за быстрого расширения предприятий по производству резиновой пленки и кабельных предприятий, фотоэлектрических материалов, потребление кабельных материалов составило относительно высокое, Южный Китай в основном сосредоточен в области потребления термоплавкого клея, обувных материалов, пены, термоплавкого клея и других видов потребления.

В последние годы, с развитием крупной переработки угля и превращения его в олефины, частные предприятия устремились в сферу EVA, диверсификация органов поставок сформировала трехстороннюю ситуацию с государственным участием, совместными предприятиями и частным сектором.

В настоящее время только три отечественных предприятия, Searborn, Lianhong, Formosa Plastics, могут производить прозрачный ЭВА класса PV, 2021-2022, хотя есть ряд устройств, введенных в эксплуатацию, но для материала PV, не сформировал эффективный прирост, текущая сторона предложения по-прежнему доминирует Searborn, Lianhong, Formosa Plastics и зарубежные источники, текущее устройство может производить материал PV, было полным производством, остальная часть устройства для производства материала PV является сложной, высокой вязкостью, длительным временем. Оставшиеся блоки трудно переключиться на фотоэлектрические материалы, с высокой вязкостью и длительным временем производства блокирует трубопроводы. С точки зрения новых производственных мощностей: Sinochem Quanzhou, Yangzi Petrochemical, Yanchang Yulin не производили фотоэлектрический материал; 2022, прирост фотоэлектрического материала в основном ZPMC и LG устройство, Dushanzi 200,000 9.30 тонн ЭВА недавно в поставке, как ожидается, XNUMX материал ввод в эксплуатацию.

В долгосрочной перспективе EVA по-прежнему планирует много новых мощностей, но если речь идет о производстве фотоэлектрических материалов, то по-прежнему необходим длительный производственный цикл: цикл строительства проекта около 3 лет; после производства, первое производство ПЭНП после перехода на производство EVA требует 0.5-1 года; стабильный выпуск качественной продукции, последующие производители пленки для испытаний требуют 3-6 месяцев, весь проектный цикл занимает около 4 лет, и не все фотоэлектрические материалы трубчатые. Верхний предел выхода фотоэлектрических материалов составляет 80%-100% для метода труб и 10%-30% для метода покрытия.

4. Международная торговля EVA

Межрегиональная торговля продуктами EVA не активна для регионального оборота; Северо-Восточная Азия является основным центром мировой торговли, с более чем основными регионами торговли, общий объем мировой торговли между крупными регионами в 2018 году составил 850,000 90,000 тонн. Северная Америка, Северо-Восточная Азия, Западная Европа для региона чистого экспорта EVA, из которых чистый экспорт США составляет 88,000 90,000 тонн, чистый экспорт Северо-Восточной Азии составляет 50 2021 тонн, чистый экспорт Западной Европы составляет 1,116,700 70 тонн, по странам, материковый Китай, Индия являются крупнейшими импортерами EVA в мире. Активная торговля в Северо-Восточной Азии, Китай является крупнейшим импортером в мире. Производственные мощности Китая по производству EVA в настоящее время недостаточны, сильно зависят от импорта, зависимость от импорта за последние пять лет продолжала поддерживаться на уровне более XNUMX%, в XNUMX году импорт EVA в Китай достиг XNUMX XNUMX XNUMX тонн; Структура импорта: Южная Корея, Тайвань, Таиланд — три страны, на которые пришлось XNUMX% импорта Китая.

5. Спрос на EVA

Благодаря быстрому развитию фотоэлектрической и других отраслей промышленности потребление ЭВА в Китае стремительно растет, и в 2021 году потребление ЭВА в Китае достигло 2.053 млн тонн, при совокупном темпе роста 9.52% за последние пять лет. Структура потребления в нисходящем направлении: фотоэлектрический материал 37%, пена 28%, кабельный материал 17%, термоплавкий клей 7%, покрытие 7%, сельскохозяйственная пленка 1%, фотоэлектрический материал как первое крупное потребление в нисходящем направлении, в будущем все еще ожидается расширение.

Согласно прогнозу установленной мощности мировых фотоэлектрических установок CPIA, а также в сочетании с тенденцией изменения доли материалов из самоклеящейся пленки, в среднем оценивается будущий спрос на ЭВА.

1. Согласно установленным данным, темпы роста мировых установок фотоэлектрических установок достигнут пика в 2021–2023 годах, после чего темпы роста относительно снизятся.

2. Прирост спроса на смолу ЭВА в среднем достиг 240,000 2021 тонн (210,000 г.), 2022 150,000 тонн (2023 г.), 100,000 2024 тонн (2022 г.), XNUMX XNUMX тонн (XNUMX г.) соответственно. В сочетании с новыми мировыми мощностями по производству фотоэлектрических материалов в XNUMX г. фотоэлектрические материалы по-прежнему будут в дефиците, и ожидается, что бум продолжится.

3. Впоследствии, по мере ускорения внутреннего производства ЭВА, уровень самообеспеченности ЭВА будет постепенно расти, но при этом сохранится высокая степень зависимости от импорта.

Состояние и перспективы рынка POE

Полиолефиновые эластомеры представляют собой класс полиолефиновых материалов, изготовленных путем сополимеризации этилена с пропиленом или другими a-олефинами (например, 1-бутеном, 1-гексеном, 1-октеном и т. д.). По сравнению с полиолефиновыми пластиками содержание сополимерных мономеров в молекулярной цепи выше, а плотность ниже. Полиолефиновые эластомеры в основном представляют собой сополимеры этилена и пропилена и сополимеры этилена/a-олефина, из которых эластомеры сополимера этилена и пропилена включают бинарный этиленпропиленовый каучук (EPM) и третичный этиленпропиленовый каучук (EPDM) два, эластомеры сополимера этилена и a-олефина в основном представляют собой статистический сополимер этилена/a-олефина (POE) и блок-сополимер этилена/a-олефина (OBC) два.

Благодаря своей особой молекулярной структуре ПОЭ обладает хорошими реологическими свойствами, механическими свойствами, защитой от УФ-излучения, хорошей прочностью при низких температурах, а также имеет хорошее сродство с полиолефинами, широко используется в области модификации и приготовления адгезионных пленок.

С точки зрения конечного использования, на внутреннем рынке доминирует автомобильная промышленность, потребление составляет 68%, область модификации полимеров составляет 19%, 9% области проводов и кабелей, другие области около 4%. Китайская POE в основном зависит от импорта, потребительский рынок еще предстоит развивать; последующее развитие может заменить часть резины и пластика.

Статус поставки POE

Глобальные производственные мощности POE в основном монополизированы иностранными предприятиями; Китай еще не достиг промышленного применения. Общая мировая производственная мощность POE/POP составляет более 1 миллиона тонн / год, Dow Dow является лидером в области POE, ее производственные мощности составляют самую высокую; сорта до более чем 20 разновидностей; диапазон плавления пальцев широко распространен, 1-30 г / 10 мин; научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности, превосходное качество продукции. Кроме того, Mitsui, LG, SK и другие компании также разработали свои собственные каталитические системы и имеют место на рынке POE, а отрасль POE является высококонцентрированной.

В настоящее время существует ряд отечественных предприятий, занимающихся технологией POE, из которых компания Wanhua Chemical добилась наибольшего прогресса, завершив пилотные испытания, и, как ожидается, к 2024 году будет введена в эксплуатацию установка мощностью 200,000 XNUMX тонн POE. Кроме того, Maoming Petrochemical, Sierbund, Satellite Petrochemical, Wison Engineering предложили запланировать POE или находятся на пилотной стадии. Ожидается, что POE ускорит процесс локализации.

Сравнение производительности EVA и POE

В области фотоэлектричества характеристики EVA и POE имеют свои преимущества и недостатки: у EVA более низкая цена, он прост в обработке, устойчив к хранению, быстро сшивается и хорошо склеивается со стеклом и подложкой; преимущество POE в основном заключается в хороших характеристиках материала, отличной стойкости к ПИ-излучению, высокому сопротивлению, барьерной способности по отношению к водяному пару, низкой температуре и стойкости к пожелтению.

Недостатки EVA в основном заключаются в следующем: винилацетат в среде света, кислорода, влаги и тепла склонен к гидролизу, образуя уксусную кислоту, вызывая коррозию поверхности элемента, сварочной ленты и т. д., а также при реакции с Na в стекле может образовываться большое количество свободно перемещающихся ионов Na, что приводит к ослаблению мощности; в то же время EVA склонен к пожелтению в среде света и тепла, что влияет на светопропускание, что приводит к общей потере мощности модуля.

Недостатки POE: низкая полярность POE, полярные добавки растворителя осаждаются на поверхности пленки во время обработки пленки, что приводит к гладкой поверхности, которую легко сместить; трудности обработки, край пленки легко навешивает материал; цена частиц POE в целом выше, чем у EVA. Общее мнение таково, что в ближайшие несколько лет применение частиц POE в частицах пленки имеет тенденцию к расширению, в основном из-за следующих факторов.

1. Батарея N-типа: текущая эффективность фотоэлектрического преобразования батареи P-типа близка к верхнему пределу 24.5%, в то время как верхний предел эффективности преобразования батареи N-типа выше; батарея P-типа в кремниевой пластине, легированной комплексом бора и кислорода, вызовет ускоренный распад потенциала, масштаб легирования батареи N-типа, антизатухающие характеристики лучше. Эффект PID батареи N-типа на световой поверхности более чувствителен к распаду PID больших компонентов N-типа, после восстановления света; также это вызовет необратимые повреждения. В то же время, когда ячейки N-типа используют один стеклянный корпус, барьер для водяного пара задней пластины плохой, поэтому выбор клейкой пленки POE для инкапсуляции может снизить общую скорость пропускания водяного пара модуля и продлить срок службы модуля, поэтому продвижение ячеек N-типа может увеличить количество POE.

2. Большая мощность аккумулятора: в последние годы мощность различных типов компонентов аккумулятора значительно возросла, увеличивается выделение тепла, температура будет оказывать большее влияние на пиковую мощность, напряжение холостого хода и другие электрические свойства аккумулятора, поэтому электрические характеристики упаковочных материалов будут становиться все выше и выше.

3. Истончение покровного стекла и увеличение количества двойных стекол: по данным CPIA, текущая толщина стекла в основном